CD 1. Das land des Lächelns / Franz Lehár (51:43)
CD 2. Das land des Lächelns / Franz Lehár (27:01) ; Der Vogelhändler (Ausschnitte). Grüß euch Gott, alle miteinander ; Ich bin die Christl von der Post ; Wie mein Ahnerl zwanzig Jahr ; Als geblüht der Kirschenbaum ; Schenkt man sich Rosen in Tirol / Karl Zeller (21:12)
CD 3. Schön ist die Welt / Franz Lehár (58:04)
CD 4. Schön ist die Welt (31:09) ; Die lustige Witwe. Ouvertüre (7:54) ; Eva (Auschnitte). Vorspeil (5:49) ; Im heimlichen Dämmer der silbernen Ampel
Wär es auch nichts als ein Traum vom Glück (Melodram und LIed der Eva, Akt 1) (4:40) ; Zigeunerliebe. Hör ich Cymbalklänge (Akt 3) (4:27) / Franz Lehár
CD 5. Giuditta / / Franz Lehár (51:47)
CD 6. Giuditta / Franz Lehár (44:47) ; Gräfin Mariza. Querschnitt / Emmerich Kálmán (11:59)
CD 7 & 8. Paganini / Franz Lehár (1:34:18)
CD 9. Der Graf von Luxemburg. Ouvertüre (4:01) ; Eva. Ouvertüre (5:50) ; Land des Lächelns. Ouvertüre (4:50) ; Das Fürstenkind. Schweig, nagender Schmerz (4:48) ; Sigeunerliebe. Ouvertüre (8:51) ; Giuditta. Du bist meine Sonne (3:41) / Franz Lehár ; Der Obersinger. Sei nicht bös / Karl Zeller (4:50) ; Frau Luna. Schlösser, die im Monde liegen / Paul Lincke (3:58) ; Glückliche Reise. Drüben in er Heimat / Eduard Künneke (3:27) ; Die Dubarry. Querschnitt / Carl Millöcker (9:08)
CD 10. Der Zarewitsch. Einer wird komen (Akt 1) (3:22) ; Friederike. Warum hast du mich wach geküsst (Akt 2) (3:37) / Franz Lehár ; Der Bettelstudent. Ich knüpfte manche zarte Bande / Carl Millöcker (2:28) ; Zauberin Lola. Es ist auch dir einmal (2:29) ; Der Vetter aus Dingsda. Ich bin nur ein armer Wandergesell (3:22) / Eduard Künneke ; Der Bettelstudent. Ich hab kein Geld, bin vogelfrei / Carl Millöcker (1:36) ; Wilde Rosen (Waltzer) (4:06) ; Land des Lächelns. Dein ist mein ganzes Herz (3:42) ; Abschiedskonzert (16:30) / Franz Lehär
